Để tham gia thị trường giao dịch điện tử thành công, các trader cần phải có kinh nghiệm và cách quản lý vốn hiệu quả. Tuy nhiên, cách quản lý vốn trong trade coin thì không phải là việc mà ai cũng hiểu rõ. Để nâng cao hiệu quả quản lý vốn trong trade và Forex hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu chi tiết các nguyên lý và cách quản lý vốn qua bài viết dưới đây.
Quản lý vốn là gì?
Trước khi tìm hiểu cách quản lý vốn trong trade coin, chúng ta cần hiểu quản lý vốn là gì. Hiểu một cách đơn giản, quản lý vốn là việc trader kiểm soát số tiền đầu tư của mình. Bạn cần lên kế hoạch, quản lý số vốn của mình sao cho hiệu quả nhất, hạn chế số tiền lỗ, không bị hao hụt quá nhiều và tối đa hóa lợi nhuận. Khi quản lý vốn, trader sẽ đặt ra một mức lợi nhuận ban đầu và lên mục tiêu để cố gắng đạt được số lợi nhuận đó.
Khi quản lý vốn, các trader phải cố gắng để không thua lỗ và có thể tồn tại trên thị trường. Hiện nay, thị trường Forex đang biến động cực kỳ mạnh mẽ. Vì thế, các trader phải có phương pháp quản lý vốn trong trade coin hiệu quả để bảo lợi nhuận, hạn chế rủi ro. Nếu không có phương pháp quản lý vốn hiệu quả, trader có thể có nguy cơ thất bại nặng nề.
Tại sao cần quản lý vốn trong trade coin?
Hiện nay, trên thị trường forex, rất nhiều trader đang gặp tình trạng thua lỗ, thiệt hại nặng nề sau một thời gian tham gia. Một trong những nguyên nhân khiến các trader thất bại đó là do không biết cách phân bổ nguồn vốn. Đôi khi, các trader thường đổ tất cả số tiền hiện có vào một giao dịch và khi thua lỗ, trader có nguy cơ mất hết số tiền mình đang có.
Vì thế, việc phân bổ nguồn vốn là cực kỳ quan trọng. Nếu không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn phân bổ vốn, trader sẽ rất khó để tối đa hóa lợi nhuận.
Khi giao dịch, trader cần quản lý tốt nguồn vốn của mình vì 2 lý do:
- Quản lý vốn tốt sẽ giúp trader đảm bảo có thể thay đổi, thích nghi trong mọi môi trường, dù là Forex hay Crypto, BO
- Phân bổ nguồn vốn hiệu quả sẽ giúp trader duy trì thu nhập bền bỉ và dài hạn hơn.
Nếu có phương pháp quản lý vốn hợp lý, bạn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Đặc biệt, khi nguồn vốn ổn định, tâm lý của bạn cũng sẽ thoải mái hơn và từ đó, đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.
Tuy nhiên, nhiều người dù đã biết về các lý thuyết quản lý vốn trong trade coin nhưng vẫn không thể quản lý vốn hiệu quả. Tại sao vậy? Để quản lý vốn hiệu quả, bạn cần lưu ý:
- Không nên chỉ theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Thay vào đó, bạn cần tích lũy các kiến thức cho riêng mình, không nên chạy theo trend, nghe theo xu hướng đám đông.
- Hiểu rõ các nguyên tắc quản lý vốn, cách quản lý vốn và các lý thuyết khi đầu tư trong forex cũng như các sàn tương tự.
Nguyên lý quản lý vốn
Vậy các nguyên lý quản lý vốn hiện nay là gì? Để biết cách quản lý vốn trong trade coin, bạn cần hiểu rõ các nguyên tắc quản lý vốn. Từ đó, biết cách làm chủ cảm xúc, giữ được “cái đầu lạnh”. Dưới đây là các nguyên lý quản lý vốn mà bạn không thể bỏ qua.
Không nên quá vội vã khi thị trường vừa mở cửa
Nhiều người thường rất hăng hái, sử dụng nhiều vốn, vào lệnh liên tục khi thị trường vừa mở cửa. Đặc biệt là khi thị trường có dấu hiệu tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch quản lý trade coin hiệu quả, bạn có thể bị thua lỗ nặng nề.
Khi tham gia trade, bạn cần lưu ý, thị trường tăng lên không có nghĩa là các xu hướng đã được định hình. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ, có một giao dịch đảo chiều cũng có thể khiến toàn bộ số vốn của bạn sụt giảm nhanh chóng. Vì thế, dù thấy thị trường có dấu hiệu tăng, bạn cũng không nên vội vã vào tiền. Thay vào đó, hãy chờ đợi các tín hiệu chắc chắn hơn rồi mới vào tiền.
Không nên đặt mục tiêu quá cao, xa rời thực tế
Đôi khi, vì mong muốn thu được nhiều tiền lãi nên các trader thường hăng hái vào lệnh, đổ nhiều vốn vào cùng một thời điểm. Điều này khiến họ quên đi thực tế và có thể đưa ra những phán đoán sai lầm. Vì thế, khi vào lệnh, bạn cần lưu ý quan sát diễn biến của thị trường, không nên đặt mục tiêu quá xa, kỳ vọng quá cao mà xa rời thực tế.
Tất nhiên, mức lợi nhuận khủng là điều ai cũng muốn. Tuy nhiên, lợi nhuận phải tương ứng với số vốn mà bạn có, không nên mơ mộng hão huyền. Hãy đề ra mục tiêu thực tế và đề ra các phương pháp thực tế để tiếp cận thị trường, thực hiện mục tiêu ban đầu. Hãy nhớ rằng, bạn cần thu về lợi nhuận bền và lâu chứ không nên chạy theo lợi nhuận nhất thời.
Lựa chọn thời điểm và lệnh hợp lý
Khi vào lệnh, việc lựa chọn thời điểm là cực kỳ quan trọng. Bạn cần lựa chọn thời điểm để đặt lệnh chốt. Tùy vào xu hướng của thị trường mà thời điểm chốt có thể khác nhau. Bạn nên chọn thời điểm thị trường có tính thanh khoản cao và phù hợp nhất. Đồng thời, đó cũng phải là thời điểm thị trường đang trên đà tăng, không kể tăng nhanh hay chậm.
Đừng quên đặt lệnh cắt lỗ
Một trong những nguyên lý quản lý vốn trong trade coin đó là việc đặt lệnh cắt lỗ. Nếu muốn bảo toàn nguồn vốn, bạn không thể bỏ qua thao tác này. Cắt lỗ đúng thời điểm có thể giúp bạn quản lý vốn thành công và có thể đứng vững trước mọi biến động của thị trường.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, khi đặt lệnh cắt lỗ, bạn không nên đặt quá 3% số vốn giao dịch. Mức cắt lỗ của bạn không nên quá cao hay quá thấp. Đôi khi, có những thời điểm, lợi nhuận không phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Thay vào đó, bạn cần có phương pháp hợp lý để bảo toàn nguồn vốn, giữ vững nguồn lực để có thể trụ lại trên thị trường.
Đặt ra số vốn có thể bị mất
Khi quản lý vốn trong trade coin, bạn cần có kế hoạch cụ thể. Trong đó có việc đặt ra số tiền vốn có thể bị mất. Tất nhiên, ai cũng muốn thu lợi nhuận, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể dành chiến thắng. Trên sàn Forex, việc thua, mất tiền là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, bạn cần đặt ra số vốn tối đa có thể mất. Từ đó có chiến lược hợp lý, biết dừng khi đã thua hết số vốn đặt ra.
Thông thường, số tiền vốn tối đa có thể mất thường vào khoảng 15% tài sản giao dịch. Đó là với tổng số vốn tham gia giao dịch. Đối với một lệnh giao dịch bất kỳ, số vốn tối đa trong trường hợp đầu tư thất bại thường khoảng 3% vốn tham gia giao dịch.
Không lạm dụng đòn bẩy
Khi quản lý vốn trong trade coin, bạn cần lưu ý nguyên lý không sử dụng đòn bẩy. Đây là một nguyên lý quan trọng nhưng thường bị nhiều người bỏ qua. Đòn bẩy là công cụ hiệu quả, được nhiều người sử dụng. Đặc biệt là với những người có số vốn không quá lớn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có rất nhiều rủi ro.
Nếu sử dụng mức đòn bẩy quá cao, bạn có thể đối mặt với việc thua lỗ lớn. Phương pháp này chỉ nên sử dụng với các sản phẩm có mức biến động nhỏ. Theo lời khuyên của các chuyên gia, bạn chỉ nên sử dụng đòn bẩy dưới 7 lần số vốn ban đầu. Điều này sẽ giúp trader bảo toàn nguồn vốn tốt hơn, hiệu quả hơn.
Có kế hoạch lấy lại số vốn đã mất một cách rõ ràng
Việc lấy lại số vốn đã mất là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, dù khó nhưng bạn cũng cần có kế hoạch cụ thể để thu hồi số vốn đã thua lỗ. Dù không thể lấy lại toàn bộ số vốn đã mất, bạn cũng nên cố gắng lấy lại số vốn nhiều nhất có thể.
Cách quản lý vốn trong trade coin
Tuy mới chỉ hình thành và phát triển trong hơn 10 năm qua, giá trị của thị trường tiền điện tử hiện nay đã lên tới hàng nghìn tỷ USD. Điều này được thể hiện qua sự biến động rất lớn, diễn ra liên tục. Đặc biệt, các biến động này thường diễn ra hết sức nhanh chóng. Chính vì vậy, việc quản lý vốn trong trade coin là điều vô cùng cần thiết.
Nguyên tắc cần nhớ khi trade coin
Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời bảo vệ nguồn vốn trong các giao dịch coin, khi quản lý vốn trong trade coin, bạn cần phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản như:
- Cần tuân theo kế hoạch giao dịch đã định sẵn, không thay đổi một cách tùy tiện, cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng.
- Trước khi tiến hành đặt lệnh, cần xác định thời điểm cắt lỗ và chốt.
- Không nên chạy theo xu hướng đám đông, cần tìm hiểu rõ thị trường
- Khi đang chịu một mức lỗ nhất định, không nên tiếp tục mua hoặc bán.
- Nên hạn chế Fomo quá mức.
- Nếu không có nguồn vốn sẵn có, không nên đầu tư vào tiền ảo. Bởi mức độ rủi ro từ thị trường này rất cao.
Phương pháp tối ưu và lợi nhuận khi trade coin
Hiện nay, hầu hết trader đều hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch tiền ảo. Để thực hiện mục tiêu này, bạn có thể sử dụng một số phương pháp như:
Chia phần trăm chốt lời
Khi quản lý vốn trong trade coin, bạn nên thực hiện việc chia phần trăm chốt lời. Cách làm này sẽ được áp dụng khi đã đạt được mục tiêu phần trăm đặt ra. Bạn có thể chia theo tỷ lệ 4 – 4 – 2 hoặc 5 – 3 – 2.
Ví dụ: đồng coin X có giá 1$. Sau khi giá đạt 1.5$ ta có thể tiến hành bán một phần (40-50%) số coin đang nắm giữ nhằm bảo vệ số vốn ban đầu. Điều này đề phòng trường hợp đồng tiền ảo X đột ngột giảm giá xuống còn 1.2$. Lúc này nhờ việc bán một phần trước đó mà bạn đã thu lại được một phần tiền vốn.
Trong trường hợp đồng tiền ảo tăng giá, bạn vẫn còn 50 – 60 % còn lại để có lãi và tiếp tục chơi. Nếu mua được coin với giá rẻ, bạn có thể giữ lại một phần khoảng 10 – 20 % trong một thời gian dài.
Cần phân chia nguồn vốn một cách khoa học
Khi quản lý vốn trong trade coin, bạn cần phân biệt các loại coin thuộc hàng top, các đồng coin tiềm năng và các loại coin mới gia nhập thị trường.
- Coin top: đây là từ thường dùng để gọi các loại coin đã có chỗ đứng trên thị trường. Loại coin này có tính ổn định cao nên giá cả dao động không nhiều. Khi mức giả sụt giảm thì cơ hội tăng giá trở lại là rất cao. Bạn có thể dành 30 – 40% số vốn đầu tư cho loại coin này.
- Coin tiềm năng: đây là những đồng tiền có tiềm năng tăng giá trị trong tương lai. Các bạn có thể dành 20% vốn cho những đồng coin này.
- Coin mới gia nhập thị trường: những đồng coin mới gia nhập thị trường thường có mức vốn hóa thấp và được ít người biết tới. Với loại coin này, bên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư. Bạn chỉ nên dành một phần nhỏ số vốn (khoảng 5%) đầu tư.
Sở hữu từ 20 – 30% USDT
Đây là đồng tiền ảo được đánh giá ổn định trên thị trường. Bởi lẽ, USDT gắn liền với đồng USD, rất ít bị ảnh hưởng bởi thị trường. Khi thị trường đồng loạt xuống giá, đồng USDT sẽ giúp lợi nhuận của bạn được đảm bảo.
Hạn chế tối đa việc ra vào lệnh
Khi tham gia giao dịch tiền ảo, bạn nên hạn chế số lệnh khi truy cập, không nên vào lệnh không kiểm soát. Việc vào lệnh liên tục có thể giúp bạn có lợi nhuận lớn, nhưng điều này sẽ diễn ra không bền. Bạn không nên đầu tư theo cách lướt sóng, thay vào đó, hãy lựa chọn lệnh hợp lý, đúng thời điểm, đúng loại coin.
Cần chuẩn bị Token của sàn để tiết kiệm chi phí
Khi quản lý vốn trong trade coin, hầu hết mọi người đều cố gắng tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao lợi nhuận. Khi giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, bạn nên sử dụng token tiện ích của sàn. Việc sử dụng token có thể giúp bạn tiết kiệm tới 50% phí giao dịch. Nếu sử dụng thường xuyên, mức phí giao dịch có thể giảm thấp hơn nữa.
Thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường giao dịch điện tử
Để quản lý vốn trong trade coin hiệu quả, bạn cần có kiến thức về thị trường giao dịch điện tử. Dù thị trường đang downtrend hay uptrend thì việc cập nhật kiến thức cũng cực kỳ quan trọng. Nếu có kiến thức vững vàng, bạn có thể dễ dàng lựa chọn đồng coin phù hợp, vào lệnh hợp lý và đúng thời điểm. Lựa chọn dựa trên kiến thức có sẵn sẽ giúp bạn tự tin hơn với những quyết định của mình.
Đồng thời, sau một thời gian tích lũy kiến thức, bạn cũng sẽ nhạy bén hơn với xu hướng của thị trường. Việc cập nhật chính xác các xu hướng cũng sẽ dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.
Phương pháp quản lý vốn trong giao dịch Forex
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý vốn trong trade coin, hãy cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể, với một sàn giao dịch cụ thể. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách quản lý vốn với sàn giao dịch Forex và thực hiện quản lý vốn theo quy tắc 2%.
Quy tắc 2% là gì?
Quy tắc 2% là quy tắc rất phổ biến với những người tham gia giao dịch tại sàn Forex. Đây là một chiến lược quản lý vốn được đánh giá cao. Trên thực tế, đây là phương pháp quản lý vốn dựa theo nguyên lý đặt ra số vốn tối đa có thể bị mất. Khi tham gia giao dịch, trader sẽ quản lý vốn sao cho chỉ mất tối đa 2% tổng tài sản ban đầu và dừng lại khi thua lỗ đạt con số này.
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, việc đề ra mức tiền lỗ 2% là quá chặt chẽ và rất khó để tạo ra mức lợi nhuận cao với tỷ lệ này. Tuy nhiên, việc đề ra rủi ro 2% được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hợp lý. Đây là tỷ lệ phù hợp để bạn có không gian xử lý các lệnh mà vẫn đảm bảo bảo toàn tiền vốn đầu tư dù thị trường có biến động nhiều đến đâu.
Chi tiết cách áp dụng quy tắc 2%
Để thực hiện quy tắc 2% trong quá trình quản lý vốn trong trade coin, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: tính toán cụ thể số tiền thua lỗ tối đa, tương ứng với 2% tổng số vốn ban đầu.
- Bước 2: xác định thời điểm vào lệnh tốt nhất và thời điểm cắt lỗ phù hợp nhất. Để tính toán thời điểm này, bạn cần tính khoảng cách từ SL đến điểm vào lệnh.
- Bước 3: tính toán giá trị pip chi tiết. Tại sàn Forex, số ở hàng thập phân thứ 4 chính là số pip. Chẳng hạn như cặp: AUD / USD = 0.98315, pip ở đây chính là 1.
- Bước 4: xác định khối lượng giao dịch dựa trên mức lợi nhuận và mức tiền thua lỗ. Bạn có thể tính bằng cách lấy số pip nhân với số lot và giá trị pip.
- Bước 5: vào lệnh vào thời điểm đã xác định trước đó.
Lưu ý trong quá trình thực hiện phương pháp 2%
Việc quản lý vốn trong trade coin bằng quy tắc 2% có hiệu quả tương đối cao. Tuy nhiên, để việc áp dụng hiệu quả, bạn vẫn cần lưu ý:
- Việc áp dụng quy tắc 2% vẫn sẽ có sai số nhất định. Sẽ rất khó để mức tiền lỗ dừng chính xác ở mốc 2%. Mức tiền lỗ có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhưng không nên cao hơn quá nhiều. Bạn nên giới hạn mức sai số ở khoảng có thể chấp nhận được.
- Không nên quá lo lắng về khoảng cách lệnh cắt lỗ. Khoảng cách này không cần tính toán quá chính xác. Bạn chỉ cần lưu ý để lệnh cắt lỗ không lệch quá so với mức 2% tiền lỗ. Quan trọng hơn, bạn cần lưu ý tới khối lượng giao dịch trên sàn forex.
Trên thực tế, việc quản lý vốn trong trade coin là việc không hề đơn giản. Bạn cần có kinh nghiệm, kiến thức và có thời gian luyện tập để quản lý vốn hiệu quả. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, hãy áp dụng các nguyên lý và phương pháp quản lý vốn hiệu quả mà Coindientu.com đưa ra, bạn sẽ tìm ra được phương pháp phù hợp cho riêng mình.
Mã ID: q582